华泰证券指出，6月软件开发行业景气指数为21.4，有所回升。5月软件业务收入同比增速连续3个月回升至11.2%，其中信息安全产品、信息技术服务、工业软件收入同比增速均呈现改善。前瞻指标显示，软件业用电量MA12同比趋势回升，与行业收入增长形成正向关联。此外，AI Agent渗透率进入“奇点时刻”（约7%），To B应用有望加速放量，或将推动AI产业链景气上行。从细分领域看，通信设备行业景气指数达60.1，5月光电子器件产量同比小幅回正（+0.9%），移动通信基站设备产量同比增速在Q2明显回升至7.8%。服务器领域，BMC芯片龙头信骅5月营收同比+74.6%，机壳龙头勤诚营收同比+46.9%，显示硬件基础设施需求保持强劲。
软件ETF跟踪的是软件指数，该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取业务涉及软件开发、信息技术服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映中国软件行业上市公司的整体表现。该指数成分股主要集中在计算机软件及相关服务领域，具有较高的成长性和创新性特征。
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